Eliminar un estado

Eliminar un estado


Aplicación de navegador
  1. En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa, indicada por el icono de "edificio".
  2. Haga clic en Configuración de oportunidad (Opportunity Settings)
  3. Seleccione la Etapa con el Estado correspondiente
  4. Haga clic en el botón Eliminar en el Estado
  5. Haga clic en Confirmar (Confirm)



    • Related Articles

    • Cambiar el estado de oportunidad de un activo

      Aplicación móvil Primer paso: busque un activo que desee editar Toca Editar detalles (Edit Details) Seleccione el nuevo estado de oportunidad actual. *Aprenda cómo agregar/editar la lista aquí Toque el ✔️ en la parte superior derecha para guardar ...
    • Eliminar un activo

      Los siguientes pasos le permitirán eliminar algunos o todos sus activos en la aplicación HailTrace. Necesitará uno de los siguientes roles para eliminar activos: Propietario de la cuenta Administrador de activos Administrador de escrutinio Aplicación ...
    • Canal de oportunidades

      Una cartera de oportunidades es una lista de etapas y estados por los que puede pasar la oportunidad de un activo. Este video profundizará en cómo funciona una canalización de oportunidades dentro de la aplicación Hailtrace. Oportunidad: Una ...
    • Personalice la lista de estados de su empresa

      Aplicación móvil En la barra inferior, seleccione la pestaña Más indicada por tres puntos Seleccione Configuración de la empresa Toque Configuración de oportunidades (Opportunity Settings) Toca Agregar nuevo estado (Add New Status) Rellenar ...
    • Encontrar una oportunidad

      Aplicación móvil Seleccione Oportunidades en la barra inferior Refinar la búsqueda Estado de la oportunidad: deslícese por los estados Filtrar por usuario: en la barra "Filtrar usuarios específicos", seleccione Usuarios Filtrar por palabra clave: en ...