Personalice la lista de estados de su empresa

Personalice la lista de estados de su empresa

Llevar un registro de cada puerta que tocas (y de cada oportunidad que descubres) es clave para cerrar más tratos — especialmente cuando estás trabajando en zonas afectadas por tormentas.
Usando tu Canal de Oportunidades dentro de la aplicación, puedes construir un sistema personalizado que no solo registre tu progreso, sino que también priorice prospectos de alto valor, como techos antiguos o tejas descontinuadas.
Cada etapa del canal está establecida (Lead, Prospecto, Abierto, Cerrado y Perdido), pero puedes personalizar los estatus dentro de cada etapa para que se ajusten a tu flujo de trabajo.

Aquí tienes un ejemplo de cómo podría verse tu canal:

​

Estatus de Lead (Ejemplo)
Propiedades recién identificadas o primeros toques de puerta.
  1. Toque de Puerta – Sin Respuesta #1
  2. Toque de Puerta – Sin Respuesta #2
  3. Seguimiento
  4. Llamar de Nuevo
  5. Formulario de Estimado Enviado
  6. Lead de Marketing
  7. Referido por Cliente
Estatus de Prospecto (Ejemplo)
Propiedades con las que ya has interactuado y comenzado a calificar.
  1. Seguimiento
  2. Inspección Programada
  3. Sin Daños – Techo Antiguo
  4. Sin Daños – Teja Descontinuada
  5. Crear Cotización
  6. Escribir Carta
  7. Decisión del Propietario Pendiente
Estatus Abiertos (Ejemplo)
Propiedades que avanzan activamente hacia un trato firmado.
  1. Contrato Firmado
  2. Cubierto con Lona
  3. Reclamo al Seguro Presentado
  4. Reunión con Ajustador Programada
  5. Aprobación del Seguro Pendiente
  6. Aprobación de Suplemento Pendiente
  7. Reclamo Denegado – Requiere Seguimiento
Estatus Cerrados (Ejemplo)
Propiedades donde el trabajo está hecho (o el trato fue ganado oficialmente).
  1. Trabajo Pendiente
  2. Pago Pendiente
  3. Obtener Referido
  4. Enviar Carta de Agradecimiento
  5. Monitorear Cliente por Tormentas
  6. Hacer Llamada

Estatus Perdidos (Ejemplo)
Propiedades que no avanzaron.
  1. Perdido frente a Competencia
  2. No Interesado
  3. Denegación del Seguro
  4. No Contactar
  5. Llamada en Frío – Número Incorrecto
 ​

Aplicación móvil

  1. En la barra inferior, seleccione la pestaña Más indicada por tres puntos
  2. Seleccione Configuración de la empresa 
  3. Toque Configuración de oportunidades
  4. Toca Agregar nuevo estado 
  5. Rellenar formulario
    1. Etiqueta: Añade un título a tu Estado
    2. Etapa: vincular el estado a una etapa
    3. Predeterminado: seleccione si este estado es el predeterminado
    4. Seleccionar ícono: elija un ícono que coincida con el estado
  6. Toca Crear 


Aplicación de navegador

  1. En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa, indicada por el icono de "edificio".
  2. Haga clic en Configuración de oportunidad 
  3. Haga clic en Agregar nuevo estado 
  4. Rellenar formulario
    1. Etiqueta: Añade un título a tu Estado
    2. Etapa: vincular el estado a una etapa
    3. Predeterminado: seleccione si este estado es el predeterminado
    4. Seleccionar ícono: elija un ícono que coincida con el estado
  5. Haga clic en Guardar




    • Related Articles

    • Edite la lista de estado de su empresa

      Aplicación móvil En la barra inferior, seleccione la pestaña Más indicada por tres puntos Seleccione Configuración de la empresa Toque Configuración de oportunidades (Opportunity Settings) Seleccione la Etapa con el Estado correspondiente Toca el ...

    • Cambiar el estado de oportunidad de un activo

      Aplicación móvil Primer paso: busque un activo que desee editar Toca Editar detalles (Edit Details) Seleccione el nuevo estado de oportunidad actual. *Aprenda cómo agregar/editar la lista aquí Toque el ✔️ en la parte superior derecha para guardar ...

    • Administrar la jerarquía de la empresa

      La Jerarquía de la empresa permite a los gerentes ver y editar los activos, contactos y oportunidades de los equipos que administran, sin necesidad de acceder a los activos, contactos y oportunidades de otros equipos o a todos los de la empresa. Esto ...

    • Canal de oportunidades

      Una cartera de oportunidades es una lista de etapas y estados por los que puede pasar la oportunidad de un activo. Este video profundizará en cómo funciona una canalización de oportunidades dentro de la aplicación Hailtrace. Oportunidad: Una ...

    • Eliminar un estado

      Aplicación de navegador En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa, indicada por el icono de "edificio". Haga clic en Configuración de oportunidad (Opportunity Settings) Seleccione la Etapa con el Estado correspondiente Haga ...