Términos y Definiciones

Términos y Definiciones

  1. Activo: una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un Activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad adjunta que define el icono del Activo en el mapa.
  1. Contacto: La información personal (nombre, dirección postal, número de teléfono móvil, dirección de correo electrónico, etc.) de cualquier individuo (propietario, administrador y/o inquilino) que esté relacionado con un Activo.
  1. Comercio: Categoría de trabajo que un contratista puede realizar sobre un Activo. Los oficios consisten en techos, canaletas, revestimientos, pintura, ventanas, mamparas, electricidad y personalizados.
  1. Oportunidad: Una oportunidad de venta potencial o realizada con respecto a un Activo. Las oportunidades incluyen precio, etapa, estado y operaciones (y se pueden personalizar para incluir más opciones).
  1. Etapa: una lista predefinida de estados de oportunidad que determinan la relación general de la oportunidad con respecto a un cliente. Las Etapas válidas son las siguientes: Prospecto, Clientes potenciales, Abierto, Cerrado, Perdido.
  1. Estado: una lista personalizada de estados de oportunidad que determinan la relación específica de la oportunidad con respecto a un cliente. Cada Estado es una subcategoría de una Etapa. Cuando a la Oportunidad de un Activo se le ha otorgado un Estado (un requisito al crear un activo), se le asigna automáticamente la Etapa principal (Prospecto, Líder, Abierto, Cerrado o Perdido).
  1. Pipeline: estados y etapas potenciales por las que puede pasar la oportunidad de un activo.
  1. Marcador: Otro nombre para el estado actual de la oportunidad de un activo.
  1. Usuario: una persona que utiliza HailTrace y sus mapas con un rol específico.
  1. Rol: Conjunto de permisos otorgados a un Usuario para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades dentro de su empresa.
  1. Roles personalizados: una lista personalizada de roles que se adapta a las necesidades y objetivos de las empresas para ellas y sus usuarios. Aprenda a crear roles personalizados

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