Agregar un contacto a un activo

Agregar un contacto a un activo

Aplicación móvil



Primer paso: busque un activo que desee editar
  1. Toca Editar detalles (Edit Details) 
  2. Seleccione Detalles de contacto (Contact Details) en el menú desplegable y toque el contacto que desea agregar (Propietario (Owner) , Administrador (Manager) o Inquilino (Tenant))
  3. Seleccione de su lista actual de contactos
    O toca el verde ➕ para crear un nuevo contacto
  4. Toque el ✔️ en la parte superior derecha para guardar




Aplicación de navegador



Primer paso: busque un activo que desee editar
  1. Haga clic en Editar detalles (Edit Details)
  2. Haga clic en Detalles de contacto (Contact Details)
  3. Utilice la barra de búsqueda para seleccionar un contacto actual
    O haga clic en Agregar nuevo contacto (Add New Contact) para crear un contacto
  4. Debajo del nombre del contacto, seleccione el tipo (propietario (Owner) , administrador (Manager) o inquilino (Tenant)).
  5. Haga clic en Guardar (Save) en la parte inferior derecha.


    • Related Articles

    • Crear un activo

      Definición Una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad ...
    • Crear un contacto

      Aplicación móvil Crear un contacto independiente Seleccione la pestaña Contactos en la parte inferior, indicada por un símbolo de "persona" Toca ➕ en la parte inferior derecha Complete la información de contacto y toque Crear (Create) Aprenda cómo ...
    • Encontrar un activo

      Aplicación móvil Usar la pestaña Activos Seleccione la pestaña Más, en la barra inferior Toca los Activos (Assets) Buscar un activo: Barra de búsqueda: use una dirección para encontrar el activo Pestaña Filtros: refina tu búsqueda a través de una ...
    • Agregar subusuarios

      Agregar subusuarios en HailTrace permite una gestión precisa de permisos para empleados o subcontratistas, lo que garantiza un flujo de trabajo eficiente y seguridad. En el futuro, podrá actualizar o eliminar subusuarios fácilmente sin perder ...
    • Crear roles personalizados

      Introducción Hay una docena de roles preestablecidos en la aplicación que se adaptarán a las necesidades de muchas empresas. Sin embargo, una empresa puede descubrir que necesita funciones particulares que la aplicación no tiene. Un rol personalizado ...