Comprender los roles

Comprender los roles

Introducción

Un Rol es un conjunto de permisos otorgados a un Usuario (s) para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades dentro de su empresa.

Cuando se configura una cuenta con HailTrace, el titular principal de la cuenta recibe todos los permisos dentro de la aplicación. A cada nuevo usuario agregado a la cuenta se le debe asignar una función. con sus permisos correspondientes. Hay una docena de roles preestablecidos para que puedas comenzar. Sin embargo, puede crear funciones personalizadas que se ajusten a las necesidades de su empresa.


Conceptos básicos de roles

  1. A los usuarios se les pueden otorgar múltiples roles según se ajuste a las necesidades de su empresa. Sin embargo, solo brinde acceso a todas las funciones y funciones a un número selecto de usuarios.
  2. Solo los roles de "Administrador" tienen permiso para eliminar activos, contactos, usuarios, oportunidades, etc.
  3. Generalmente, los permisos otorgan al usuario acceso únicamente a la función de propiedad del usuario (por ejemplo, activos, contactos, campañas, etc.). Sin embargo, el término "cualquiera" en un permiso permite a un usuario ver, editar o utilizar una función no solo de sí mismo sino también de todos los demás usuarios de la empresa. Por lo general, solo los roles de administrador tienen "cualquier" permiso.*
    1. Ejemplo: el rol Usuario de activos tiene el permiso "ver activos". Este permiso le brinda al usuario la capacidad de ver todos los activos que ha creado. Por el contrario, el rol de administrador de activos tiene el permiso "ver cualquier activo". Este permiso le brinda a ese usuario la capacidad de ver todos los activos que los usuarios han creado dentro de la empresa.
    2. Consulte el artículo sobre Administrar la jerarquía de la empresa para brindar a los gerentes acceso a los activos, contactos y oportunidades de su equipo sin acceso a los activos, contactos y oportunidades de toda la empresa.
*Los permisos "Ver todos los contactos" y "Enumerar todos los contactos" se otorgan a roles que no son administradores para crear una lista coherente de contactos a través de su empresa y eliminar duplicados accidentales.

Límites a los roles

  1. Suscripción: si su suscripción actual con HailTrace no incluye todos nuestros planes actuales (Mapas, Datos residenciales, Datos comerciales y Escrutinio), no podrá utilizar todas las funciones y funciones disponibles en la aplicación. Por lo tanto, los roles que cree y asigne estarán limitados a su suscripción.
  2. Plan de sondeo: este plan tiene un límite de puestos (un número determinado de usuarios) que pueden tener una función de sondeo, administrador de escrutinio y administrador de escrutinio.
    1. El titular principal de la cuenta ocupa automáticamente uno de sus asientos en su plan.
    2. Los roles personalizados, con un permiso de sondeo, ocuparán un lugar en su plan.

Roles bajo los planes HailTrace

Roles base
Recomendamos que todos los usuarios tengan estos roles activados.

Visor de mapas
Permite a los usuarios explorar eventos meteorológicos.

Creador de PDF de Impacto Instantáneo
Permite a los usuarios generar informes PDF dentro de su suscripción.

Usuario de activos
Permite a los usuarios gestionar sus propios activos y contactos.

Usuario de datos avanzados de ubicación
Otorga acceso a datos avanzados de clientes potenciales, incluyendo la visualización del Historial de Impactos y la generación de informes PDF para ubicaciones específicas.

Usuario avanzado de alertas de activos
Envía a los usuarios listas de sus activos asignados cuando esos activos se ven afectados por clima severo.

Roles administrativos
Recomendamos asignar estos roles con discreción.

Administrador de facturación
Permite a los usuarios gestionar los detalles de facturación de la empresa.

Administrador de activos
Permite a los usuarios gestionar todos los activos y contactos de la empresa.

Administrador avanzado de alertas de activos
Envía listas cuando cualquier activo de la empresa se ve afectado —no solo los que gestiona personalmente.

Administrador
Acceso total para gestionar todos los usuarios, configuraciones y detalles de la cuenta.
Roles de prospección (Canvassing)
Gerente de prospección
Gestiona contactos personales, activos, oportunidades y campañas de prospección.
(Consejo: Usa la configuración de jerarquía de la empresa para controlar el acceso a los activos y contactos de los promotores.)

Administrador de prospección
Gestiona todos los contactos, activos y regiones de prospección de la cuenta.

Promotor (Canvasser)
Gestiona sus propios contactos, activos, oportunidades y regiones de prospección asignadas.
Roles de datos de clientes potenciales
Usuario de clientes potenciales residenciales
Permite a los usuarios descargar listas de clientes potenciales residenciales.

Usuario de clientes potenciales comerciales
Permite a los usuarios descargar listas de clientes potenciales comerciales.
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