Crear roles personalizados

Crear roles personalizados

Introducción 




Hay una docena de roles preestablecidos en la aplicación que se adaptarán a las necesidades de muchas empresas. Sin embargo, una empresa puede descubrir que necesita funciones particulares que la aplicación no tiene.

Un rol personalizado es un conjunto personalizado de permisos otorgados a un rol que luego se otorga a un usuario para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades dentro de su empresa.

Antes de crear roles personalizados, consulte nuestro artículo Comprender los roles para comprender cómo funcionan los roles en la aplicación HailTrace.  

Limitations

  1. Suscripción

    1. Los permisos que puede otorgar a un rol personalizado se limitan a los productos de su suscripción (Mapas, Datos residenciales, Datos comerciales y/o Escrutinio).

  2. Plan de sondeo 

    1. Este plan tiene un límite de puestos (un número determinado de usuarios) que pueden tener al menos un permiso relacionado con el sondeo (consulte "Permisos enumerados por producto" a continuación).  
      1. Por ejemplo, si se creó una función personalizada con todos los permisos relacionados con Contactos ("crear un contacto", "editar un contacto", etc.) Y solo tiene el permiso "Ver campañas", cada uno de los usuarios asignados a esa función Ocupa 1 asiento en tu plan Canvasser.

Notas importantes

  1. Se pueden asignar múltiples roles a un usuario. Abstenerse de crear roles personalizados que combinen uno o más roles preestablecidos.
  2. Los permisos de "eliminación" deben reservarse para funciones de administrador.
  3. Hay dos permisos aparentemente similares, "listar..." y "ver..." de una característica, como "enumerar activos" y "ver activos". Otorgue ambos permisos a un rol. El primero es para ver la función en la pestaña de mapas y la vista de tabla, y el segundo es para acceder a los detalles de la función.
  4. Si desea otorgarle a un rol la capacidad de ver contactos, debe otorgarle los permisos "ver todos los contactos" y "enumerar todos los contactos". Otorgar el permiso "todos" mantiene una lista coherente de contactos y elimina duplicados accidentales.

Pasos para crear roles personalizados

1.  En la barra de la izquierda, seleccione la pestaña Configuración de la empresa



2.  Seleccionar Gestión de Roles (Roles Management)



3.  Haga clic en Agregar nuevo rol (Add New Role)



4.  Completar información:
  1. Nombre: Dale un título al rol.
  2. Descripción: Describe qué habilidades le otorga el rol a un Usuario.
  3. Permisos: elija entre varias docenas de permisos. *Nota: cualquier permiso con "cualquiera" (por ejemplo, "Actualizar cualquier campaña") indica que un usuario puede acceder o editar todas esas cosas dentro de la empresa, no solo las que creó el usuario (por ejemplo, " Campañas de Actualización").



5.  Haga clic en Guardar (Save) 




Permisos enumerados por productos

  1. Canvassing 

    1. Crear oportunidad

      • Cree oportunidades sobre activos ya existentes.

    2. Oportunidad de actualización

      • Actualice los estados de las oportunidades, asígnelas a nuevos usuarios o cambie sus detalles.

    3. Eliminar oportunidad

      • Eliminar oportunidades inactivas.

    4. Eliminar cualquier oportunidad

      • Elimine cualquier oportunidad inactiva (ya sea que el usuario sea propietario o no).

    5. Enumere cualquier campaña

      • Enumere las campañas dentro de la empresa.

    6. Ver cualquier campaña

      • Vea los detalles de la región de sondeo para cualquier región de sondeo dentro de la empresa.

    7. Crear campañas

      • Crea nuevas campañas.

    8. Campaña de actualización

      • Actualizar campañas creadas por el usuario.

    9. Actualizar cualquier campaña

      • Actualice cualquier campaña dentro de una empresa.

    10. Eliminar campañas

      • Eliminar campañas.

    11. Eliminar cualquier campaña

      • Eliminar cualquier campaña.

    12. Descargar informes de escrutinio

      • Permite a un usuario descargar informes de sondeo para sí mismo y para cualquier usuario debajo de él.

    13. Ver informes de escrutinio

      • Permite a un usuario ver informes de sondeo para sí mismo y para cualquier usuario debajo de él.

    14. Ver cualquier informe de escrutinio

      • Allows a user to view canvassing reports for themselves and all other users in the company.

    15. Download Any Canvassing Reports

      • Permite a un usuario ver informes de sondeo para sí mismo y para todos los demás usuarios de la empresa.

  2. Datos residenciales

    1. Descargar clientes potenciales residenciales

      • Descargue listas de líderes residenciales dentro de un polígono y/o datos calificados por tormentas.

    2. Ver detalles de ubicación avanzada

      • Ver detalles avanzados de ubicación.

    3. Ver historial de impacto

      • Vea el historial de impacto climático en una ubicación específica.

    4. Crear informe PDF del historial de impacto

      • Genere un informe PDF del historial de impacto en una ubicación específica.

  3. Datos Comerciales

    1. Descargar prospectos comerciales
      • Descargue listas de clientes potenciales comerciales dentro de un polígono y/o datos calificados por tormentas.

  4. Mapas de tormentas: mapas de granizo y/o mapas de viento

    1. Crear activo

      • Crear activos como edificios y sus correspondientes oportunidades.

    2. Actualizar activo

      • Actualizar activos como edificios.

    3. Ver activo

      • Ver detalles de activos individuales.

    4. Listar activos

      • Enumere los activos disponibles en la vista de mapa o de tabla.

    5. Eliminar activo

      • Eliminar el activo de un individuo

    6. Eliminar cualquier activo

      • Delete any asset within a company.

    7. Enumere cualquier activo

      • List all available assets whether or not the user created them either in the map or table view.

    8. Ver cualquier activo

      • Vea los detalles de cualquier activo individual.

    9. Actualizar cualquier activo

      • Actualice cualquier activo, como edificios.

    10. Importar activos

      • Importación masiva de una lista de activos con los contactos de sus propietarios.

    11. Exportar activos

      • Exporte activos e información del propietario a formato CSV.

    12. Ver cualquier contacto

      • View all contacts details regardless of whether or not the user created them or is assigned to the contacts.

    13. Listar cualquier contacto

      • Enumere todos los contactos independientemente de si el usuario los creó o no o está asignado a los contactos.

    14. Crear contactos

      • Crear contactos.

    15. Actualizar contactos

      • Actualizar contactos creados por o asignados al usuario.

    16. Actualizar cualquier contacto

      • Actualizar cualquier contacto dentro de una empresa.

    17. Eliminar contacto

      • Eliminar los contactos de un individuo

    18. Eliminar cualquier contacto

      • Eliminar cualquier contacto dentro de una empresa

    19. Exportar contactos

      • Exportar datos de contactos a formato CSV

    20. Listar todas las oportunidades

      • Enumere las oportunidades disponibles.

    21. Ver oportunidad

      • Ver detalles de oportunidades individuales.

    22. Listar oportunidades

      • Enumere las oportunidades disponibles.

    23. Lista de usuarios

      • Listar usuarios de la empresa.

    24. Ver usuarios

      • Ver detalles de usuarios individuales.

    25. Crear usuarios

      • Añadir nuevos usuarios a la empresa.

    26. Actualizar usuarios

      • Actualizar usuarios en la empresa.

    27. Deshabilitar usuarios

      • Deshabilitar usuarios en la empresa.

    28. Eliminar usuarios

      • Eliminar usuarios de la empresa.

    29. Asignar roles de usuario

      • Asignar roles a los usuarios de la empresa.

    30. Listar permisos

      • Listar permisos para la empresa.

    31. Listar roles

      • Enumerar roles dentro de la empresa.

    32. Obtener roles

      • Ver detalles de funciones para funciones dentro de la empresa.

    33. Crear roles

      • Crear nuevos roles para la empresa.

    34. Actualizar roles

      • Actualizar los roles existentes para la empresa.

    35. Eliminar roles

      • Eliminar roles de la empresa.

    36. Habilitar integraciones

      • Habilitar integraciones para la empresa.

    37. Deshabilitar integraciones

      • Desactivar integraciones para la empresa.

    38. Crear campos personalizados

      • Cree campos personalizados para entidades de la empresa.

    39. Actualizar campos personalizados

      • Actualice campos personalizados para entidades de la empresa.

    40. Eliminar campos personalizados

      • Eliminar campos personalizados para entidades de la empresa. Esta es una acción que destruye datos.

    41. Actualizar formularios personalizados

      • Actualizar todos los formularios personalizados para la empresa.

    42. Actualizar la jerarquía de la empresa

      • Permite a un usuario modificar dónde se encuentran los usuarios en la jerarquía de la empresa. Mover usuarios en el árbol cambia quiénes pueden ver ciertos activos/contactos en el sistema. Otorgue esto solo a administradores de nivel superior.

    43. Listar eventos climáticos

      • Listar y buscar eventos meteorológicos.

    44. Ver eventos meteorológicos

      • Ver detalles de eventos climáticos individuales.

    45. Ver historial de impacto

      • Vea el historial de impacto climático en una ubicación específica.

    46. Crear informe PDF del historial de impacto

      • Genere un informe PDF del historial de impacto en una ubicación específica.

    47. Reciba alertas de activos afectados

      • Los usuarios con este permiso reciben alertas cuando algún activo que se les haya asignado se haya visto afectado. Esta alerta no incluye una lista de activos afectados.

    48. Reciba alertas de activos afectados con informe

      • Los usuarios con este permiso reciben alertas con una lista adjunta de activos cuando alguno de los activos que tienen asignados se ve afectado.

    49. Reciba alertas de activos afectados con informe

      • Los usuarios con este permiso reciben alertas con una lista adjunta de activos cuando alguno de los activos que tienen asignados se ve afectado.

    50. Obtenga todas las alertas de activos afectados con un informe

      • Los usuarios con este permiso reciben alertas con una lista adjunta de activos cuando algún activo de la empresa se ve afectado.

    51. Administrar facturación

      • Gestiona todos los datos de facturación de la empresa.

    52. Ver detalles de la empresa

      • Ver direcciones, números de teléfono y nombres de la empresa.

    53. Actualizar detalles de la empresa

      • Actualizar direcciones, números de teléfono y nombres de la empresa


    • Related Articles

    • Comprender los roles

      Introducción Un Rol es un conjunto de permisos otorgados a un Usuario (s) para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades dentro de su empresa. Cuando se configura una cuenta con HailTrace, el titular principal de la cuenta recibe todos los ...

    • Crear un activo

      Definición Una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un Activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad ...

    • Editar la información personal, el acceso y las funciones de los usuarios

      *Un usuario solo se puede editar en la aplicación del navegador 1. En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa 2. Seleccione Gestión de usuarios (User Management) 3. Haga clic en el usuario para editar 4. Edite cualquiera de ...

    • Crear una campaña de sondeo

      Mobile App En la barra inferior, seleccione la pestaña Mapas, indicada con un "icono de ubicación" Toque cualquier ubicación en el área donde desea crear un escrutinio. En la barra inferior, seleccione Campañas Toca Crear nueva campaña (Create New ...

    • Crear campos personalizados para oportunidades

      Se puede recopilar diversa información para las oportunidades al crear una nueva oportunidad o editar los detalles de la oportunidad, como estado, prioridad, precio y operaciones. Sin embargo, la información recopilada se puede personalizar para ...