Crear una nueva oportunidad
Introducción:
Sólo puede haber una oportunidad actual relacionada con un activo. Puede editar o crear una nueva oportunidad (archivando la oportunidad actual). Crear una nueva oportunidad cuando la oportunidad actual se ha cerrado (por ejemplo, el cliente está interesado en un nuevo trabajo o reclamo).
Aplicación móvil
Primer paso: encontrar un activo
- Seleccione la pestaña Oportunidad
- Toque Crear oportunidad (Create Opportunity)
- Complete la información y toque Crear (Create) para guardar
Aplicación de escritorio
Primer paso: encontrar un activo a través de la pestaña Mapas
- Seleccione la pestaña Oportunidad
- Haga clic en Crear oportunidad (Create Opportunity)
- Complete la información y haga clic en Crear (Create) para guardar