Crear una nueva oportunidad

Introducción:

Sólo puede haber una oportunidad actual relacionada con un activo. Puede editar o crear una nueva oportunidad (archivando la oportunidad actual). Crear una nueva oportunidad cuando la oportunidad actual se ha cerrado (por ejemplo, el cliente está interesado en un nuevo trabajo o reclamo).

Aplicación móvil

Primer paso: encontrar un activo

1. Seleccione la pestaña Oportunidad
2. Toque Crear oportunidad (Create Opportunity)
3. Complete la información y toque Crear (Create) para guardar

Aplicación de escritorio

Primer paso: encontrar un activo a través de la pestaña Mapas

1. Seleccione la pestaña Oportunidad
2. Haga clic en Crear oportunidad (Create Opportunity)
3. Complete la información y haga clic en Crear (Create) para guardar

• Related Articles

• Crear una nueva contraseña

  A continuación se detallan los pasos para actualizar su contraseña en la aplicación móvil y del navegador. Aplicación móvil En la barra inferior, seleccione la pestaña Más indicada por tres puntos Toca Settings Seleccione Security Complete la nueva ...

• Editar detalles de la oportunidad actual

  Edite los detalles de una oportunidad actual cuando necesite actualizar el trabajo o reclamo actual. Solo puede haber una oportunidad actual relacionada con un activo. Puede editar o crear una nueva oportunidad (archivando la oportunidad actual). Los ...

• Crear una campaña de sondeo

  Mobile App En la barra inferior, seleccione la pestaña Mapas, indicada con un "icono de ubicación" Toque cualquier ubicación en el área donde desea crear un escrutinio. En la barra inferior, seleccione Campañas Toca Crear nueva campaña (Create New ...

• Encontrar una oportunidad

  Aplicación móvil Seleccione Oportunidades en la barra inferior Refinar la búsqueda Estado de la oportunidad: deslícese por los estados Filtrar por usuario: en la barra "Filtrar usuarios específicos", seleccione Usuarios Filtrar por palabra clave: en ...

• Crear un activo

  Definición Una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un Activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad ...