Exportar activos a un archivo CSV

Exportar activos a un archivo CSV

Hay dos maneras de exportar tus activos a un archivo CSV:
  1. Página de Activos: Exporta una lista de activos según los filtros aplicados.
  2. Página de Configuración de la Empresa: Exporta la lista completa de activos de tu cuenta empresarial

Página de Activos

La exportación de activos, combinada con los filtros de activos, te permite trabajar con clientes potenciales fuera de la aplicación HailTrace o hacer un seguimiento de la actividad de tu equipo. Aquí hay algunas formas en las que puedes aprovechar la exportación en la página de activos.

Casos de Uso

1. Seguimiento del Rendimiento y Reportes

Cómo funciona:
Los líderes de equipo pueden exportar datos para evaluar el rendimiento del equipo durante campañas específicas. Esto incluye métricas como la cantidad de clientes potenciales creados, contactados o convertidos.

¿Por qué es importante?
Obtén información valiosa sobre la eficiencia del equipo, identifica estrategias exitosas y mejora los resultados de futuras campañas.

2. Integración con CRM

Cómo funciona:

Los usuarios pueden exportar listas filtradas de clientes y cargarlas fácilmente en su sistema CRM. Esto facilita el seguimiento de interacciones y ayuda a mantener relaciones sólidas con los clientes.

¿Por qué es importante?

Tener datos centralizados de los clientes te ayuda a mantenerte organizado, asegurar un seguimiento constante y fortalecer la relación a largo plazo con tus clientes.

3. Contacto con Clientes a través de Email o Llamadas

Cómo funciona:

Los usuarios pueden exportar una lista de clientes afectados por tamaños específicos de granizo para ejecutar campañas de correo electrónico o llamadas dirigidas. La lista puede cargarse en un servicio de email marketing o utilizarse con la opción BCC en un cliente de correo electrónico para un enfoque más personalizado.

¿Por qué es importante?

Una comunicación personalizada y profesional aumenta la participación del cliente y las tasas de conversión, lo que ayuda a generar confianza y cerrar más negocios.



Pasos para la Aplicación Móvil

1.  Toca la pestaña Más



2. Selecciona la página de activos



3.  Aplica los filtros de activos



4. Selecciona las columnas que aparecerán en el archivo CSV



5. (Si exportas activos seleccionados) Si no deseas exportar toda la lista de activos, selecciona los activos individuales que deseas exportar



6.  Toca el botón Exportar



7.  Selecciona una zona horaria para que los datos se muestren correctamente



8. (Si exportas activos seleccionados únicamente) Selecciona Exportar activos seleccionados O Exportar activos filtrados



9.  Selecciona Exportar activos a CSV



Recibirás la lista de activos por correo electrónico y en la página de notificaciones

Pasos para la aplicación del navegador

1.  Selecciona la pestaña Activos


2.  Aplica los Filtros de Activos


3.  Selecciona y organiza las columnas que aparecerán en el archivo CSV



4. (Si vas a exportar activos seleccionados) Si no deseas exportar toda la lista de activos, selecciona los activos individuales que deseas exportar



5.  Haz clic en el botón Exportar



6.  Selecciona una zona horaria para que los datos se muestren en ella



7. (Si vas a exportar solo activos seleccionados) Selecciona Exportar Activos Seleccionados



8. Selecciona Exportar Activos a CSV



Recibirás la lista de activos por correo electrónico y en la página de notificaciones


Página de Configuración de la Empresa

Puedes exportar toda tu lista de activos a un archivo CSV desde la página de configuración de tu empresa.



  1. Haz clic en Configuración de la Empresa en la barra izquierda
  2. Selecciona Exportar Datos
  3. Selecciona tu Zona Horaria
  4. Haz clic en Descargar *Recibirás un correo electrónico con el informe


    • Related Articles

    • Filtrado de activos para encontrar oportunidades

      Los activos en HailTrace representan las propiedades que sus clientes poseen, administran o alquilan. Están vinculados a Contactos, clientes asociados a la propiedad y a Oportunidades, que reflejan las ventas potenciales relacionadas con ese Activo. ...

    • Eliminar un activo

      Los siguientes pasos le permitirán eliminar algunos o todos sus activos en la aplicación HailTrace. Necesitará uno de los siguientes roles para eliminar activos: Propietario de la cuenta Administrador de activos Administrador de escrutinio Aplicación ...

    • Importar Activos

      En el proceso de configuración de su cuenta HailTrace, le sugerimos cargar sus clientes en nuestra aplicación. Esto le permite generar nuevas ventas desde Tormentas pasadas: puede obtener una lista de contactos y clientes afectados por una tormenta ...

    • Informe de activos impactados: Convierte a cada cliente en un cliente de por vida

      Si bien generar nuevos clientes potenciales a través de la prospección, el envío de correos y otros métodos es importante, las oportunidades más rápidas y fáciles a menudo provienen de tus clientes potenciales y clientes existentes que han sido ...

    • Encontrar un activo

      Aplicación móvil Usar la pestaña Activos Seleccione la pestaña Más, en la barra inferior Toca los Activos (Assets) Buscar un activo: Barra de búsqueda: use una dirección para encontrar el activo Pestaña Filtros: refina tu búsqueda a través de una ...