Filtrado de activos para encontrar oportunidades

Filtrado de activos para encontrar oportunidades

Los activos en HailTrace representan las propiedades que sus clientes poseen, administran o alquilan. Están vinculados a Contactos, clientes asociados a la propiedad y a Oportunidades, que reflejan las ventas potenciales relacionadas con ese Activo.

Dentro de la aplicación HailTrace, puede filtrar Activos para centrarse en oportunidades o realizar un seguimiento de la actividad de su equipo. Ya sea que esté utilizando la página de Activos para una vista de lista o la página de Mapa para una descripción visual, los filtros le permiten ubicar propiedades en función de factores como el tipo de teja o su lugar en su canal de oportunidades.

Y ahora, con una NUEVA actualización, puede exportar sus activos filtrados a un archivo CSV para trabajar esa lista sin conexión o agregar esa lista a su CRM. Obtenga más información sobre la exportación de activos.

Cómo utilizar filtros de activos

Estos filtros de activos ayudan a los gerentes, representantes de ventas y encuestadores a trabajar más rápido, concentrarse en los clientes potenciales correctos y realizar un seguimiento de los seguimientos.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de filtros de activos que puede utilizar dentro de su rol. 




Para Gerentes

Optimice la segmentación, monitoree la productividad del equipo y agilice los seguimientos.

¿Qué prospectos ha creado un canvasser/representante de ventas?

👉 Use "Creado en"+ "Creado por usuario" para rastrear los prospectos creados dentro de un período de tiempo seleccionado (por ejemplo, ayer, esta semana).
👉 O use "Actualizado por" + "Actualizado en" para evaluar si los canvassers están volviendo a trabajar en vecindarios o prospectos existentes.

Obtendrá una visión clara de todos los prospectos generados por ese miembro del equipo dentro de un período específico.


¿Cuándo está saturado un vecindario?
Los gerentes deben asegurarse de que los recursos se utilicen de manera eficiente sin visitas redundantes.

👉 Use "Actualizado en" para ver todos los clientes creados o actualizados desde la última tormenta.
👉 Combínelo con "Actualizado en" + "Estado: Llamado a la puerto #1" para verificar las propiedades listas para una nueva visita.


¿Qué clientes están estancados o necesitan un seguimiento?

Identifique clientes "atrapados" para determinar si necesitan una reasignación o estrategias de seguimiento alternativas.

👉 Filtre por "Asignado a usuario" + "Actualizado en" para encontrar prospectos sin avances en un período de tiempo seleccionado (por ejemplo, en los últimos 30 a 90 días).


Para Representantes de Ventas

Identifique rápidamente prospectos con alto potencial impactados por granizo, viento o tormentas recientes.

¿Qué prospectos fueron afectados por una tormenta?

👉 Use el filtro "Fecha de último impacto" para encontrar activos afectados dentro de un rango de fechas, lo que le permitirá enfocarse en aquellos con mayor probabilidad de conversión.
👉 Y si está suscrito a nuestras funciones de canvassing, use el estado "Monitorear por tormenta" para hacer seguimiento a prospectos sin daños recientes que podrían necesitar asistencia en el futuro.


Conduciendo por Oportunidades

Los representantes de ventas pueden aumentar su productividad visitando prospectos cercanos después de una cita.

👉 Use la vista de mapa con los filtros "Asignado a" + "Etapa > Prospecto" para localizar clientes locales que no concretaron una venta.
👉 Combine "Asignado a" + "Etapa > Cerrado" para volver a visitar clientes anteriores y potencialmente obtener referencias.


Llamadas para Oportunidades (Estrategia para Días Lluviosos)

Cuando el clima le impida salir, aproveche el tiempo fortaleciendo conexiones con prospectos por teléfono.

👉 Filtre por "Etapa > Lead" y "Etapa > Prospecto" para ver leads abiertos que necesitan otro contacto.
👉 Seleccione "Estado > Reclamo pendiente" + "Actualizado en" para hacer seguimiento a reclamos de seguros pendientes dentro de un período específico. 


Consejo Profesional: Para correos masivos, agregue su propio correo en el campo "Para" y coloque los correos de los clientes en BCC para actualizarles eficientemente sobre su disponibilidad o estrategias para "días lluviosos."

For Canvassers

Vuelva a visitar propiedades que necesitan un seguimiento con facilidad.

¿Qué propiedades necesitan otro llamado a la puerta?

👉 Use "Creado en" y
👉 "Estado > Llamado a la puerta" (disponible para suscriptores de canvassing) para encontrar leads listos para un segundo contacto y regresar a esos vecindarios con confianza.


Filtros de Activos Disponibles

Filtros de Oportunidad

  • Estado: Encuentre activos en el flujo de oportunidades con un paso personalizado, como llamada a la puerta, seguimiento, espera por tormenta, cita programada, etc. 
  • Etapa: Encuentra activos en el flujo de oportunidades dentro de las categorías 
Filtros de Usuario
  1. Asignado a: Vea todos los activos asignados a un usuario.
  2. Creado por: Vea todos los activos creados por un usuario. 
  3. Última modificación por: Vea todos los activos actualizados por un usuario.
Filtros de Creación/Modificación
  1. Creado en: Encuentre activos creados dentro de un período de tiempo seleccionado.
  2. Actualizado en: Encuentre activos actualizados dentro de un período de tiempo seleccionado, como agregar un contacto, detalles del activo o actualizar el estado de una oportunidad.
Filtros de Impacto Climático
  • Fecha de último impacto: Encuentre todos los activos impactados por granizo, viento o tornados dentro de un rango de fechas seleccionado.
  • Fecha de último impacto de granizo (Meteorólogo): Encuentre todos los activos impactados por granizo dentro de un rango de fechas seleccionado.
  • Tamaño del último impacto de granizo (Meteorólogo): Encuentre todos los activos impactados por un tamaño de granizo seleccionado.
  • Fecha de último impacto de granizo (Algoritmo): Encuentre todos los activos impactados por granizo dentro de un rango de fechas seleccionado.
  • Tamaño del último impacto de granizo (Algoritmo): Encuentre todos los activos impactados por un tamaño de granizo seleccionado.
  • Fecha de último impacto de viento (Meteorólogo): Encuentre todos los activos impactados por viento dentro de un rango de fechas seleccionado.
  • Velocidad del último impacto de viento (Meteorólogo): Encuentre todos los activos impactados por una velocidad de viento seleccionada.
  • Fecha de último impacto de tornado (Meteorólogo): Encuentre todos los activos impactados por tornados dentro de un rango de fechas seleccionado.
  • Clasificación EF del último impacto de tornado (Meteorólogo): Encuentre todos los activos impactados por una clasificación EF de tornado seleccionada.
Filtros de Propiedad
  • Tipo de techo: Encuentre activos con un tipo de teja seleccionado.
  • Fecha de última renovación exterior: Encuentre activos con una antigüedad de techo seleccionada.
  • Dirección: Vea activos con el mismo número de casa y/o nombre de calle.
  • Ciudad: Vea activos dentro de una ciudad seleccionada.
  • Estado: Vea activos dentro de un estado seleccionado.
  • País: Vea activos dentro de un país seleccionado.
  • Segunda línea de dirección: Vea activos con información específica en la segunda línea de la dirección.
  • Calle: Encuentre activos con el mismo nombre de calle.
  • Código postal: Encuentre activos dentro de un código postal seleccionado.

Pasos para Habilitar Filtros de Activos

Aplicación Móvil

Seleccionar Filtros en la Página de Activos

1.  Seleccione la pestaña más


2.  Seleccione la pestaña Activos
      

3.  Toque el botón Filtros


4.  Seleccione uno o más filtros
Por ejemplo, puede que desee todos sus "clientes potenciales" en un código postal específico o con un techo de 10 años o más. En este escenario, seleccione "Etapa", "Fecha de última renovación exterior" y "Código postal de ubicación".


5.  Toque Aplicar para ver una vista de lista de los activos que cumplen con esos filtros.


6. Para ver estos filtros aplicados a sus activos en la página del mapa, toque Ver mapa



Seleccionar filtro en la página del mapa

1.  Seleccione la pestaña Mapas


2.  Toque el botón Filtro de activos



3.  Seleccione uno o más filtros
Por ejemplo, puede que desee todos sus "clientes potenciales" en un código postal específico o con un techo de 10 años o más. En este escenario, seleccione "Etapa", "Fecha de última renovación exterior" y "Código postal de ubicación".


4.  Toque Aplicar para ver una vista de mapa de los activos que cumplen con esos filtros.





Guardar filtros

Solo puede guardar filtros de activos en la aplicación del navegador. Sin embargo, puede usar filtros guardados desde la aplicación del navegador en la aplicación móvil en "Filtros guardados".



¿Quiere exportar sus datos filtrados a un archivo CSV? Aprenda cómo aquí.

Aplicación de navegador

Seleccionar filtros en la página de activos

1.  Seleccione la pestaña Activos


2.  Haga clic en el botón Filtros


3.  Seleccione uno o más filtros
Por ejemplo, es posible que desee que todos sus "clientes potenciales" estén en un determinado código postal o con un techo que tengan más de 10 años. En este escenario, seleccione "Etapa", "Última fecha de renovación exterior" y "Código postal de ubicación".


4.  Haga clic en Aplicar para ver una vista de lista de los activos que cumplen con esos filtros.


5. Para ver estos filtros aplicados a sus activos en la página del mapa, seleccione Ver mapa



Seleccionar filtro en la página del mapa

1.  Seleccione la pestaña Mapas


2.  Haga clic en el botón Filtro de activos



3.  Seleccione uno o más filtros
Por ejemplo, es posible que desee que todos sus "clientes potenciales" estén en un determinado código postal o con un techo que tengan más de 10 años. En este escenario, seleccione "Etapa", "Última fecha de renovación exterior" y "Código postal de ubicación".


4.  Haga clic en Aplicar para ver una vista de mapa de los activos que cumplen con esos filtros.


5.  Para ver estos filtros aplicados a sus activos en la página de activos, seleccione Ver lista



Guardar filtros

Página de Activos: Puede guardar o usar filtros en la página de Activos usando el botón "Guardar filtros". Seleccione "Guardar filtros" para guardar un filtro nuevo o utilizar uno existente.



Página de mapas: puede guardar o usar filtros en la página de activos usando el botón "Guardar filtros". Seleccione "Guardar filtros" para guardar un filtro nuevo o utilizar uno existente.






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