Asignar oportunidad a un usuario
Aplicación móvil
A través de una oportunidad
- Encuentre una oportunidad y tóquela
- Toca Editar detalles (Edit Details)
- Toque Asignado al usuario
- Seleccione un usuario
- Haga clic en Confirmar (Confirm)
A través de un activo
- Encuentre un activo
- Seleccione la pestaña Oportunidad
- Haga clic en Oportunidad actual
- Haga clic en Editar detalles (Edit Details)
- Toque Asignado al usuario
- Seleccione un usuario
- Haga clic en Confirmar (Confirm)
Aplicación de navegador
A través de una oportunidad
- Encuentre una oportunidad y tóquela
- En "Asignado al usuario", seleccione un usuario
- Haga clic en Guardar (Save)
A través de un activo
- Encuentre un activo
- Seleccione la pestaña Oportunidad
- Haga clic en Oportunidad (Opportunity)
- Haga clic en Editar detalles (Edit Details)
- En "Asignado al usuario", seleccione un usuario
- Haga clic en Guardar (Save)
Related Articles
Cambiar el estado de oportunidad de un activo
Aplicación móvil Primer paso: busque un activo que desee editar Toca Editar detalles (Edit Details) Seleccione el nuevo estado de oportunidad actual. *Aprenda cómo agregar/editar la lista aquí Toque el ✔️ en la parte superior derecha para guardar ...
Editar detalles de la oportunidad actual
Edite los detalles de una oportunidad actual cuando necesite actualizar el trabajo o reclamo actual. Solo puede haber una oportunidad actual relacionada con un activo. Puede editar o crear una nueva oportunidad (archivando la oportunidad actual). Los ...
Crear una nueva oportunidad
Introducción: Sólo puede haber una oportunidad actual relacionada con un activo. Puede editar o crear una nueva oportunidad (archivando la oportunidad actual). Crear una nueva oportunidad cuando la oportunidad actual se ha cerrado (por ejemplo, el ...
Encontrar una oportunidad
Aplicación móvil Seleccione Oportunidades en la barra inferior Refinar la búsqueda Estado de la oportunidad: deslícese por los estados Filtrar por usuario: en la barra "Filtrar usuarios específicos", seleccione Usuarios Filtrar por palabra clave: en ...
Canal de oportunidades
Una cartera de oportunidades es una lista de etapas y estados por los que puede pasar la oportunidad de un activo. Este video profundizará en cómo funciona una canalización de oportunidades dentro de la aplicación Hailtrace. Oportunidad: Una ...