Configurar la integración de JobNimbus
Comprender la integración
JobNimbus es una herramienta para contratistas que organiza, rastrea y automatiza el proceso de todo, desde la recopilación de clientes potenciales hasta el cobro de pagos. Puede integrar su cuenta JobNimbus en la aplicación HailTrace (HT) para tener una lista coherente de contactos y activos.
Pasos para configurar la integración
- Crear una clave API de JobNimbus
- Pegue la clave API de JobNimbus en la aplicación HailTrace (consulte los pasos a continuación)
Cómo funciona la integración
Contacto
- Cuando se crea un contacto en JobNimbus o la aplicación HailTrace, el contacto aparecerá en la aplicación correspondiente.
Activo
- En JobNimbus, la dirección de un contacto está vinculada a la función Activo en la aplicación HailTrace. Por lo tanto, cuando se agrega una dirección a un contacto en JobNimbus, la aplicación HT crea un activo correspondiente a esa ubicación.
- Nota: En la aplicación HailTrace, el contacto se vinculará al nuevo activo como "propietario".
- En HailTrace, si un contacto está vinculado a un activo como "propietario", la dirección del activo se agregará a la dirección del contacto en JobNimbus.
- IMPORTANTE: La aplicación HailTrace permite que los contactos sean "propietarios" de múltiples activos. Sin embargo, el primer activo que se vinculará será la dirección del contacto en JobNimbus. Cualquier otro activo vinculado al contacto HT no anulará la dirección en JobNimbus.
Estado
- JobNimbus:
- Cuando se crea un contacto en la aplicación HailTrace, al contacto en JobNimbus se le asignará un "Estado de flujo de trabajo" que usted establezca. Consulte Configuración de integración a continuación para conocer los pasos.
- HailTrace:
- En JobNimbus, cuando se agrega una dirección a un contacto, se activa la creación de un activo en la aplicación HailTrace. A ese activo se le asignará un estado de oportunidad predeterminado "JobNimbus". Si tiene el producto de sondeo, el estado se puede actualizar y mover a lo largo del canal de oportunidades.
Borrar
- Eliminar un contacto, activo o dirección en JobNimbus o la aplicación HailTrace no lo elimina en la otra aplicación.
Pasos para configurar la integración
1. En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa
2. Seleccionar integraciones (Integrations)
3. Pegar clave API JobNimbus
4. Seleccione el tipo de flujo de trabajo de JobNimbus que desee como predeterminado. *Todos los contactos creados en HailTrace aparecerán en JobNimbus con el "Estado del flujo de trabajo" dentro del "Tipo de flujo de trabajo" que seleccione aquí.
5. Seleccione el Estado del flujo de trabajo dentro del Tipo de flujo de trabajo que seleccionó arriba
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