Crear un activo

Crear un activo

Definición 
Una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un Activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad adjunta que define el ícono del Activo en el mapa.

Hay varias formas de crear un recurso para la aplicación móvil y de navegador según la situación.

Utilice la pestaña Mapas
  1. La ubicación es desconocida
  2. La ubicación es conocida
Utilice la pestaña Activos (solo móvil)
  1. La dirección es conocida

*¿Tiene una lista de activos que necesita importar a la aplicación HailTrace? Lea cómo importar activos


Usar la pestaña Mapas

La ubicación es desconocida 

La creación de un activo sin conocer la dirección, el nombre de la empresa, el tipo de empresa, etc., puede ocurrir cuando los equipos de ventas están investigando un área o haciendo campaña puerta a puerta.

Aplicación móvil




1.  En la barra inferior, seleccione la pestaña Mapas


2.  Acérquese a una ubicación o habilite su ícono de ubicación si se encuentra en la dirección


3.  Toque y mantenga presionada la Ubicación


4.  Seleccionar estado
A.  Toca el estado
B.  O toque y mantenga presionado el Estado para agregar detalles del Activo, vincular un contacto o actualizar la oportunidad



Aplicación de navegador


1.  En la barra de la izquierda, seleccione la pestaña Mapas, indicada con un "icono de ubicación"


2.  Utilice el mapa para ampliar y buscar una ubicación *No es necesario seleccionar una ubicación 


3.  A lo largo de la barra vertical derecha, haga clic en ➕


4.  Elija el estado de la oportunidad


5.  Haga clic en la ubicación


Aprenda a editar un recurso aquí


La ubicación es conocida

Aplicación móvil

1.  En la barra inferior, seleccione la pestaña Mapas




3.  Toca Crear activo (Create Asset)


4.  Seleccionar estado 
A.  Toca el estado
B.  O Toque y mantenga presionado el Estado para agregar detalles del Activo, vincular un contacto o actualizar la oportunidad




Aplicación de navegador

1.  En la barra de la izquierda, seleccione la pestaña Mapas




3.  Haga clic en Crear activo (Create Asset)


4.  Seleccionar detalles de la oportunidad (Opportunity Details)


5.  Seleccione un estado 


6.  Haga clic en Guardar (Save)


Aprenda a editar un recurso aquí


Usar la ​pestaña Activos

La dirección es conocida


Aplicación móvil

Sólo disponible en la aplicación móvil
1.  Seleccione la pestaña Más


2.  Toca la pestaña Activos (Assets)


3.  Toca el ➕


4.  En "Estado de oportunidad actual", seleccione Estado 


5.  En "Ubicación", seleccione Dirección


6.  Toca ✔️ para guardar



Aprenda a editar un recurso aquí

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