Definición 

Una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad adjunta que define el ícono del Activo en el mapa. 

Puedes realizar un seguimiento de tres cosas con Activos:

1. Seguimiento de clientes afectados por nuevas tormentas (activos impactados)
2. Tipos de tejas de seguimiento
3. Seguimiento de la edad del techo

Activos afectados: convierta a cada cliente potencial y cliente en un cliente de por vida

Si bien es beneficioso generar nuevos clientes potenciales mediante sondeos, correos electrónicos y otros métodos, las oportunidades más fáciles se encuentran en los clientes potenciales y clientes actuales.

La función Activos impactados proporciona información y alertas en tiempo real sobre tormentas que han impactado a los contactos existentes.

Al llegar a estos clientes potenciales y antiguos, los contratistas pueden convertir rápidamente las oportunidades en ventas, fortalecer los vínculos con los clientes y mejorar sus resultados. Este enfoque proactivo aumenta la satisfacción del cliente e impulsa el crecimiento empresarial.

Métodos para crear un activo

Hay varias formas de crear un recurso para la aplicación móvil y de navegador según la situación.

Utilice la pestaña Mapas

1. Sin dirección (ideal cuando estás en el campo)
2. Con una dirección

Utilice la pestaña Activos

1. Con una dirección

*¿Tiene una lista de activos que necesita importar a la aplicación HailTrace? Lea cómo importar activos

Usar la pestaña Mapas

La ubicación es desconocida 

La creación de un activo sin conocer la dirección, el nombre de la empresa, el tipo de empresa, etc., puede ocurrir cuando los equipos de ventas están investigando un área o haciendo campaña puerta a puerta.

Aplicación móvil

1.  En la barra inferior, seleccione la pestaña Mapas

2.  Acérquese a una ubicación o habilite su ícono de ubicación si se encuentra en la dirección

3.  Toque y mantenga presionada la Ubicación

4.  Seleccionar estado

A.  Toca el estado

B.  O toque y mantenga presionado el Estado para agregar detalles del Activo, vincular un contacto o actualizar la oportunidad

Aplicación de navegador

1.  En la barra de la izquierda, seleccione la pestaña Mapas, indicada con un "icono de ubicación"

2.  Utilice el mapa para ampliar y buscar una ubicación *No es necesario seleccionar una ubicación 

3.  A lo largo de la barra vertical derecha, haga clic en ➕

4.  Elija el estado de la oportunidad

5.  Haga clic en la ubicación

Aprenda a editar un recurso aquí

La ubicación es conocida

Aplicación móvil

1.  En la barra inferior, seleccione la pestaña Mapas

2. Encontrar una ubicación 

3.  Toca Crear activo (Create Asset)

4.  Seleccionar estado 

A.  Toca el estado

B.  O Toque y mantenga presionado el Estado para agregar detalles del Activo, vincular un contacto o actualizar la oportunidad

Aplicación de navegador

1.  En la barra de la izquierda, seleccione la pestaña Mapas

2.  Encontrar una ubicación

3.  Haga clic en Crear activo (Create Asset)

4.  Seleccionar detalles de la oportunidad (Opportunity Details)

5.  Seleccione un estado 

6.  Haga clic en Guardar (Save)

Aprenda a editar un recurso aquí

Usar la pestaña Activos

La dirección es conocida

Aplicación móvil

Sólo disponible en la aplicación móvil

1.  Seleccione la pestaña Más

2.  Toca la pestaña Activos (Assets)

3.  Toca el ➕

4.  En "Estado de oportunidad actual", seleccione Estado 

5.  En "Ubicación", seleccione Dirección

6.  Toca ✔️ para guardar

Aprenda a editar un recurso aquí

Aplicación de navegador

1.  Seleccione la pestaña Activos

 

2.  Haga clic en Crear activo (Create Asset)

3. En "Ubicación", ingresa la dirección de la propiedad. Opcional: Complete el "Tipo de techo" y la "Fecha de la última renovación exterior"

4.  En la pestaña Contacto, agregue un propietario (Owner), administrador (Manager) y/o inquilino (Tenant). Lea más sobre cómo crear contactos aquí

5.  En la pestaña Oportunidad, seleccione Estado de oportunidad para su activo. *Solo para suscripción de escrutinio

6. Haga clic en Guardar (Save)

Aprenda a editar un recurso aquí