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Definición Una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad ...
Crear roles personalizados
Introducción Hay una docena de roles preestablecidos en la aplicación que se adaptarán a las necesidades de muchas empresas. Sin embargo, una empresa puede descubrir que necesita funciones particulares que la aplicación no tiene. Un rol personalizado ...
Crear campos personalizados para activos
Se pueden agregar detalles sobre un activo en "Detalles del activo", como Ubicación, Tipo de techo y Fecha de la última renovación exterior. Sin embargo, la información recopilada se puede personalizar para satisfacer las necesidades del usuario, ...
Agregar un contacto a un activo
Aplicación móvil Primer paso: busque un activo que desee editar Toca Editar detalles (Edit Details) Seleccione Detalles de contacto (Contact Details) en el menú desplegable y toque el contacto que desea agregar (Propietario (Owner) , Administrador ...
Encontrar un activo
Aplicación móvil Usar la pestaña Activos Seleccione la pestaña Más, en la barra inferior Toca los Activos (Assets) Buscar un activo: Barra de búsqueda: use una dirección para encontrar el activo Pestaña Filtros: refina tu búsqueda a través de una ...