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Crear un activo
Definición Una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad ...
Agregar un contacto a un activo
Aplicación móvil Primer paso: busque un activo que desee editar Toca Editar detalles (Edit Details) Seleccione Detalles de contacto (Contact Details) en el menú desplegable y toque el contacto que desea agregar (Propietario (Owner) , Administrador ...
Encontrar un activo
Aplicación móvil Usar la pestaña Activos Seleccione la pestaña Más, en la barra inferior Toca los Activos (Assets) Buscar un activo: Barra de búsqueda: use una dirección para encontrar el activo Pestaña Filtros: refina tu búsqueda a través de una ...
Eliminar un activo
Los siguientes pasos le permitirán eliminar algunos o todos sus activos en la aplicación HailTrace. Necesitará uno de los siguientes roles para eliminar activos: Propietario de la cuenta Administrador de activos Administrador de escrutinio Aplicación ...
Crear roles personalizados
Introducción Hay una docena de roles preestablecidos en la aplicación que se adaptarán a las necesidades de muchas empresas. Sin embargo, una empresa puede descubrir que necesita funciones particulares que la aplicación no tiene. Un rol personalizado ...