Crear un contacto

Crear un contacto

Aplicación móvil

Crear un contacto independiente 

  1. Seleccione la pestaña Contactos en la parte inferior, indicada por un símbolo de "persona"
  2. Toca ➕ en la parte inferior derecha
  3. Complete la información de contacto y toque Crear (Create)



Aprenda cómo vincular un contacto a un activo aquí

Crear un contacto en un activo


  1. Toca Editar detalles (Edit Details)
  2. Seleccionar detalles de contacto (Contact Details)
  3. Seleccione el tipo (propietario, administrador o principio)
  4. Toque ➕ para agregar un nuevo contacto
  5. Complete la información de contacto y toque Guardar (Save)
  6. Toca ✔️ en la esquina superior derecha para Guardar





Aplicación de navegador

Crear un contacto independiente

  1. Seleccione la pestaña Contactos en la barra lateral, indicada por un símbolo de "persona"
  2. Toca Crear contacto (Create Contact) en la parte superior derecha
  3. Complete la información de contacto y toque Crear (Create)




Aprenda cómo vincular un contacto a un activo aquí

Crear un contacto en un activo

  1. Haga clic en Editar detalles (Edit Details)
  2. Seleccionar detalles de contacto (Contact Details)
  3. Haga clic en Agregar nuevo contacto (Add New Contact)
  4. Complete la información de contacto y haga clic en Guardar (Save)
  5. Seleccione el tipo (propietario, administrador o principio)
  6. Haga clic en Guardar (Save



    • Related Articles

    • Crear un activo

      Definición Una propiedad, como un edificio, que tiene una ubicación física y se indica con un icono en un mapa. Un Activo tiene un propietario, administrador y/o inquilino que son un Contacto potencial. Un Activo también siempre tiene una Oportunidad ...

    • Agregar un contacto a un activo

      Aplicación móvil Primer paso: busque un activo que desee editar Toca Editar detalles (Edit Details) Seleccione Detalles de contacto (Contact Details) en el menú desplegable y toque el contacto que desea agregar (Propietario (Owner) , Administrador ...

    • Eliminar un activo

      Los siguientes pasos le permitirán eliminar algunos o todos sus activos en la aplicación HailTrace. Necesitará uno de los siguientes roles para eliminar activos: Propietario de la cuenta Administrador de activos Administrador de escrutinio Aplicación ...

    • Encontrar un activo

      Aplicación móvil Usar la pestaña Activos Seleccione la pestaña Más, en la barra inferior Toca los Activos (Assets) Buscar un activo: Barra de búsqueda: use una dirección para encontrar el activo Pestaña Filtros: refina tu búsqueda a través de una ...

    • Crear roles personalizados

      Introducción Hay una docena de roles preestablecidos en la aplicación que se adaptarán a las necesidades de muchas empresas. Sin embargo, una empresa puede descubrir que necesita funciones particulares que la aplicación no tiene. Un rol personalizado ...