Filtrado de activos en las páginas de mapas y activos
Los activos en HailTrace representan las propiedades que sus clientes poseen, administran o alquilan. Están vinculados a Contactos, que están asociados con la propiedad, y a Oportunidades, que reflejan las ventas potenciales relacionadas con ese Activo.
Una característica clave de Assets es la herramienta "Activos impactados", que le alerta cuando las propiedades de clientes potenciales o anteriores se ven afectadas por tormentas. Esto abre nuevas oportunidades para volver a conectarse con los clientes e impulsar las ventas.
Dentro de la aplicación HailTrace, puede filtrar Activos para encontrar rápidamente tipos específicos de propiedades. Ya sea que esté utilizando la página de Activos para una vista de lista o la página de Mapa para una descripción visual, los filtros le permiten ubicar propiedades en función de factores como el tipo de teja o su lugar en su cartera de oportunidades.
Los filtros disponibles incluyen:
- Estado
- Escenario
- Fecha del último impacto
- Tipo de techo
- Fecha de la última renovación exterior
- Dirección de ubicación
- Ubicación Ciudad
- Estado de ubicación
- Ubicación País
- Ubicación Dirección Línea 2
- Ubicación Calle
- Código postal de ubicación
- Creado en
- Actualizado en
Aplicación móvil
Seleccionar filtros en la página de activos
1. Seleccione la pestaña Más
2. Seleccione la pestaña Activos (Assets)
3. Toque el botón Filtros
4. Seleccione uno o más filtrosPor ejemplo, es posible que desee que todos sus "clientes potenciales" estén en un determinado código postal o con un techo que tengan más de 10 años. En este escenario, seleccione "Etapa", "Última fecha de renovación exterior" y "Código postal de ubicación".
5. Toque Aplicar (Apply Filter) para ver una vista de lista de los activos que cumplen con esos filtros.
6. Para ver estos filtros aplicados a sus activos en la página del mapa, toque Ver mapa (View Map)
Seleccionar filtro en la página del mapa
1. Seleccione la pestaña Mapas
2. Toque el botón Buscar
3. Seleccione la pestaña Activos (Assets)
4. Toque el botón Filtros
5. Seleccione uno o más filtrosPor ejemplo, es posible que desee que todos sus "clientes potenciales" estén en un determinado código postal o con un techo que tengan más de 10 años. En este escenario, seleccione "Etapa"(Stage), "Última fecha de renovación exterior" (Last Exterior Renovation Date) y "Código postal de ubicación" (Location Zipcode).
6. Toque Aplicar (Apply Filter) para ver una vista de mapa de los activos que cumplen con esos filtros.
7. Para ver estos filtros aplicados a sus activos en la página de activos, toque Ver lista (View List)
Guardar filtros
Solo puede guardar filtros de activos en la aplicación del navegador. Sin embargo, puede usar filtros guardados desde la aplicación del navegador en la aplicación móvil en "Filtros guardados".
Aplicación de navegador
Seleccionar filtros en la página de activos
1. Seleccione la pestaña Activos
2. Haga clic en el botón Filtros (Filters)3. Seleccione uno o más filtrosPor ejemplo, es posible que desee que todos sus "clientes potenciales" estén en un determinado código postal o con un techo que tengan más de 10 años. En este escenario, seleccione "Etapa"(Stage), "Última fecha de renovación exterior" (Last Exterior Renovation Date) y "Código postal de ubicación"(Location Zipcode) .4. Haga clic en Aplicar (Apply) para ver una vista de lista de los activos que cumplen con esos filtros.5. Para ver estos filtros aplicados a sus activos en la página del mapa, seleccione Ver mapa (View Map)
Seleccionar filtro en la página del mapa
1. Seleccione la pestaña Mapas2. Haga clic en la pestaña Activos (Assets)3. Haga clic en el botón Filtros4. Seleccione uno o más filtrosPor ejemplo, es posible que desee que todos sus "clientes potenciales" estén en un determinado código postal o con un techo que tengan más de 10 años. En este escenario, seleccione "Etapa"(Stage), "Última fecha de renovación exterior"(Last Exterior Renovation Date) y "Código postal de ubicación" (Location Zipcode).5. Haga clic en Aplicar (Apply) para ver una vista de mapa de los activos que cumplen con esos filtros.6. Para ver estos filtros aplicados a sus activos en la página de activos, seleccione Ver lista (View List)
Guardar filtros
Página de Activos: Puede guardar o usar filtros en la página de Activos usando el botón "Guardar filtros" (Save Filters). Seleccione "Guardar filtros" (Save Filters) para guardar un filtro nuevo o utilizar uno existente.
Página de mapas: puede guardar o usar filtros en la página de activos usando el botón "Guardar filtros" (Save Filters). Seleccione "Guardar filtros" (Save Filters) para guardar un filtro nuevo o utilizar uno existente.
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