Crear campos personalizados para oportunidades
Se puede recopilar diversa información para las oportunidades al crear una nueva oportunidad o editar los detalles de la oportunidad, como estado, prioridad, precio y operaciones. Sin embargo, la información recopilada se puede personalizar para satisfacer las necesidades del usuario.
Por ejemplo, un usuario puede querer recopilar información para la fecha de finalización de una oportunidad con una fecha de finalización estimada y real. Un usuario crearía un grupo de campos "Fecha de finalización" y dos campos "Finalización estimada" y "Finalización real" debajo de él.
*Nota:
- La personalización solo está disponible en la aplicación del navegador.
- Los campos personalizados se pueden configurar como "Obligatorios". Utilice esta función con moderación, ya que los usuarios no pueden guardar una oportunidad a menos que se complete ese campo.
Paso 1: Agregar grupo de campos
- En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa, indicada por el icono de "edificio"
- En "Campos personalizados", seleccione la pestaña Oportunidad (Opportunity)
- Haga clic en ➕ Agregar grupo de campos (Add Field Group) en la parte inferior de la página
- Agregue un nombre de grupo de campos y haga clic en Guardar (Save) *Ej. Contrato, fecha de finalización, otras operaciones, etc
Paso 2: Crear campo
- Haga clic en ➕ Crear campo (Create Field)
- Rellenar formulario:
- Tipo: elija qué datos deben recopilarse, como hora, cuadro de texto, casilla de verificación, información de contacto, etc.
- Etiqueta: agregue un título al campo *por ejemplo, finalización estimada, transacciones, contrato firmado, etc
- Texto de marcador de posición: incluya una breve descripción de la información que se recopilará
- Campo obligatorio: elija si la información recopilada será opcional u obligatoria *Ver nota en la introducción
- Ancho de campo: personalice el tamaño del campo de ancho: completo, mediano o pequeño
- Haga clic en Guardar (Save)
*Puede agregar tantos campos como necesite en un grupo de campos
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