Editar la información personal, el acceso y las funciones de los usuarios
Al configurar subusuarios en tu cuenta, puedes asignar roles específicos que determinan a qué funciones pueden acceder.
A continuación, se muestra un desglose de cada rol disponible.
Roles Básicos
Recomendamos que todos los usuarios tengan estos roles activados.
Visualizador de Mapas
Permite a los usuarios explorar eventos meteorológicos.
Creador de PDF de Impacto Instantáneo
Permite generar informes en PDF dentro de su área de suscripción.
Usuario de Activos
Permite gestionar sus propios activos y contactos.
Usuario de Datos Avanzados de Ubicación
Otorga acceso a datos avanzados de prospectos, incluyendo el historial de impactos y la generación de informes PDF del historial de impactos por ubicación.
Usuario Avanzado de Alertas de Activos
Envía listas de los activos asignados a los usuarios cuando estos son impactados por clima severo.
Roles Administrativos
Recomendamos asignar estos roles con discreción.
Administrador de Facturación
Permite gestionar los detalles de facturación de la empresa.
Administrador de Activos
Permite gestionar todos los activos y contactos de la empresa.
Administrador Avanzado de Alertas de Activos
Recibe alertas de todos los activos de la empresa impactados, no solo los que gestiona personalmente.
Administrador
Acceso completo para gestionar usuarios, configuraciones y detalles de la cuenta.
Roles de Canvassing (Prospección en Terreno)
Gerente de Canvassing
Gestiona sus propios contactos, activos, oportunidades y campañas de canvassing.
(Consejo: Usa la configuración de jerarquía de la empresa para controlar el acceso a los activos y contactos de los canvassers.)
Administrador de Canvassing
Gestiona todos los contactos, activos y regiones de canvassing de la cuenta.
Canvasser
Gestiona sus propios contactos, activos, oportunidades y regiones de canvassing asignadas.
Roles de Datos de Prospectos
Usuario de Leads Residenciales
Permite descargar listas de prospectos residenciales.
Usuario de Leads Comerciales
Permite descargar listas de prospectos comerciales.
1. En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa
2. Seleccione Gestión de usuarios
3. Haga clic en el usuario para editar
4. Edite cualquiera de los siguientes:
- Detalles personales: actualice el nombre, el número de teléfono o la dirección de un usuario
- Eliminar: eliminar permanentemente un usuario
- Administrar roles: agregar o eliminar roles que tiene un usuario dentro de HailTrace
- Restablecer contraseña: se enviará un correo electrónico al usuario para restablecer su contraseña.
- Desactivar cuenta: eliminar el acceso a un usuario
Related Articles
Agregar subusuarios
Agregar subusuarios en HailTrace permite una gestión precisa de permisos para empleados o subcontratistas, lo que garantiza un flujo de trabajo eficiente y seguridad. En el futuro, podrá actualizar o eliminar subusuarios fácilmente sin perder ...Administrar la jerarquía de la empresa
La Jerarquía de la empresa permite a los gerentes ver y editar los activos, contactos y oportunidades de los equipos que administran, sin necesidad de acceder a los activos, contactos y oportunidades de otros equipos o a todos los de la empresa. Esto ...Comprender los roles
Introducción Un Rol es un conjunto de permisos otorgados a un Usuario (s) para llevar a cabo sus tareas y responsabilidades dentro de su empresa. Cuando se configura una cuenta con HailTrace, el titular principal de la cuenta recibe todos los ...Crear roles personalizados
Introducción Hay una docena de roles preestablecidos en la aplicación que se adaptarán a las necesidades de muchas empresas. Sin embargo, una empresa puede descubrir que necesita funciones particulares que la aplicación no tiene. Un rol personalizado ...Actualizar la configuración de notificaciones
Tenemos tres notificaciones que puedes configurar: Notificaciones de pronóstico en vivo: le permite recibir notificaciones cada vez que nuestros meteorólogos se transmiten en vivo en Facebook o Youtube para obtener pronósticos diarios y cobertura de ...