Agregar subusuarios

Agregar subusuarios

Agregar subusuarios en HailTrace permite una gestión precisa de permisos para empleados o subcontratistas, lo que garantiza un flujo de trabajo eficiente y seguridad. En el futuro, podrá actualizar o eliminar subusuarios fácilmente sin perder clientes potenciales ni comprometer su cuenta.


Con esta función, los equipos pueden colaborar de forma eficaz, cerrar acuerdos e impulsar el crecimiento dentro de la plataforma HailTrace.

Rol necesario: para agregar subusuarios, debe ser el
  1. Propietario de la cuenta
  2. Administrador

*Un usuario solo se puede agregar en la aplicación del navegador

1. En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa

2. Haga clic en User Management (User Management)


3. En la esquina superior derecha, haga clic en Add New User


4. Complete el nombre, correo electrónico, número de teléfono y dirección (opcional) de la persona que está agregando a su cuenta.


5. Haga clic en Set User Roles 


6. Seleccione los roles "activados" o "desactivados" que desea que tenga el nuevo usuario *consulte el artículo sobre administración de roles para comprender la lista de roles disponibles en su cuenta


7. Haga clic en Save and Add User



8. El usuario acepta la invitación y crea la contraseña: el nuevo usuario recibirá un correo electrónico invitándolo a unirse a su empresa. Una vez que acepten esa invitación, se les pedirá que creen una contraseña y completen la incorporación.




Aprenda a editar un usuario, incluida información personal, funciones, restablecer contraseña y deshabilitar cuenta

    • Related Articles

    • Agregar lista de verificación de subusuario

      Bienvenido a la guía para configurar nuevos subusuarios que utilizarán la aplicación HailTrace: 1. Agregar subusuario: comience ingresando la información del usuario y asignando roles. Si necesita un repaso sobre los roles, lea Comprender los roles. ...

    • Asignar oportunidad a un usuario

      Aplicación móvil A través de una oportunidad Encuentre una oportunidad y tóquela Toca Editar detalles (Edit Details) Toque Asignado al usuario Seleccione un usuario Haga clic en Confirmar (Confirm) A través de un activo Encuentre un activo Seleccione ...

    • Editar la información personal, el acceso y las funciones de los usuarios

      *Un usuario solo se puede editar en la aplicación del navegador 1. En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa 2. Seleccione Gestión de usuarios (User Management) 3. Haga clic en el usuario para editar 4. Edite cualquiera de ...

    • Agregar un contacto a un activo

      Aplicación móvil Primer paso: busque un activo que desee editar Toca Editar detalles (Edit Details) Seleccione Detalles de contacto (Contact Details) en el menú desplegable y toque el contacto que desea agregar (Propietario (Owner) , Administrador ...

    • Agregar evento meteorológico a favoritos

      Aplicación móvil En la barra inferior, seleccione la pestaña Mapas, indicada con un "icono de ubicación". Toca una ubicación Seleccionar mapas Buscar un evento meteorológico Haga clic en el corazón para agregarlo a favoritos Lea cómo encontrar una ...