Agregar subusuarios

Agregar subusuarios

Agregar subusuarios en HailTrace permite una gestión precisa de permisos para empleados o subcontratistas, lo que garantiza un flujo de trabajo eficiente y seguridad. En el futuro, podrá actualizar o eliminar subusuarios fácilmente sin perder clientes potenciales ni comprometer su cuenta.


Con esta función, los equipos pueden colaborar de forma eficaz, cerrar acuerdos e impulsar el crecimiento dentro de la plataforma HailTrace.

Rol necesario: para agregar subusuarios, debe ser el
  1. Propietario de la cuenta
  2. Administrador

*Un usuario solo se puede agregar en la aplicación del navegador

1. En la barra de la izquierda, seleccione Configuración de la empresa

2. Haz clic en Administración de usuarios


3. En la esquina superior derecha, haz clic en Agregar nuevo usuario


4. Complete el nombre, correo electrónico, número de teléfono y dirección (opcional) de la persona que está agregando a su cuenta.


5. Haz clic en Establecer roles de usuario 


6. Selecciona los roles que deseas que tenga el nuevo usuario en "activado" o "desactivado"
*Consulta el artículo sobre gestión de roles para entender la lista de roles disponibles en tu cuenta

A continuación, se muestra un desglose de cada rol disponible.
Roles base
Recomendamos que todos los usuarios tengan estos roles activados.

Visor de mapas
Permite a los usuarios explorar eventos meteorológicos.

Creador de PDF de Impacto Instantáneo
Permite a los usuarios generar informes en PDF dentro de su suscripción.

Usuario de activos
Permite a los usuarios gestionar sus propios activos y contactos.

Usuario de datos avanzados de ubicación
Otorga acceso a datos avanzados de clientes potenciales, incluyendo ver el Historial de Impactos y generar informes en PDF del Historial de Impactos para ubicaciones específicas.

Usuario avanzado de alertas de activos
Envía a los usuarios listas de sus activos asignados cuando esos activos se ven afectados por clima severo.
Roles administrativos
Recomendamos permitir estos roles con discreción.

Administrador de facturación
Permite a los usuarios gestionar los detalles de facturación de la empresa.

Administrador de activos
Permite a los usuarios gestionar todos los activos y contactos de la empresa.

Administrador avanzado de alertas de activos
Envía a los usuarios listas cuando cualquier activo de la empresa se ve afectado—no solo los que gestionan personalmente.

Administrador
Acceso total para gestionar todos los usuarios, configuraciones y detalles de la cuenta.
Roles de prospección
Gerente de prospección
Gestiona contactos personales, activos, oportunidades y campañas de prospección.
(Consejo: Usa la configuración de Jerarquía de la empresa para controlar el acceso a los activos y contactos de los promotores.)

Administrador de prospección
Gestiona todos los contactos, activos y regiones de prospección de la cuenta.

Promotor (Canvasser)
Gestiona sus propios contactos, activos, oportunidades y regiones de prospección asignadas.
Roles de datos de clientes potenciales
Usuario de clientes potenciales residenciales
Permite a los usuarios descargar listas de clientes potenciales residenciales.

Usuario de clientes potenciales comerciales
Permite a los usuarios descargar listas de clientes potenciales comerciales.
 



7. Haz clic en Guardar y agregar usuario



8. El usuario acepta la invitación y crea la contraseña: el nuevo usuario recibirá un correo electrónico invitándolo a unirse a su empresa. Una vez que acepten esa invitación, se les pedirá que creen una contraseña y completen la incorporación.




Aprenda a editar un usuario, incluida información personal, funciones, restablecer contraseña y deshabilitar cuenta

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